最近有几件挺让人关注的事, 它们可能会给不少公司带来新的发展机会。
像Meta公司就计划在2026年推出一个叫Avocado的AI模型, 这对AI的计算能力要求可不小。
还有呢, 那些生产太阳能板重要材料, 也就是多晶硅的大公司们, 它们准备一起组建一个整合平台, 这会改变整个材料行业的竞争格局。
再就是, 摩尔线程这家公司公布了一个关于AI训练的新技术专利, 这对咱们自己研发的显卡生态来说是个好消息。
这些事情加在一起, 让相关的核心公司发展前景看好。
就拿Meta的AI模型Avocado来说吧, 阿里巴巴在这其中扮演着重要角色。它们自家的, 叫做, 千问, 的模型, 可能会给Avocado的训练提供很多核心技术支持, 所以它们在AI计算服务和模型适配这块的业务肯定会跟着受益。
听说, 明年第三季度, 它们的云业务收入比去年同期增长了22%, 表现相当不错。
接着看, 浪潮信息是做AI服务器的行家, 它们为那些大型AI模型训练提供硬件设备, 可以说是这个领域的龙头。浪潮信息跟一些外国大科技公司合作也很深入, 预计明年它们的AI服务器发货量能增加六成, 发展势头很猛。
还有中际旭创, 它们生产一种高速传输数据的设备, 叫800G光模块, 这东西在全球市场占了三成以上。这主要是为了满足AI模型训练时那种超大量数据传输的需求。它们现在海外客户的订单都占到了一半以上了, 说明产品很受欢迎。
存储芯片方面, 兆易创新就是核心供应商之一。像DRAM和NAND这些芯片, 就像电脑的内存和硬盘一样, AI训练特别需要它们来存海量数据。据说, 它们明年第三季度的存储业务收入会比去年同期涨将近五成, 市场需求非常旺盛。
说完AI这边, 我们再来聊聊太阳能板材料行业的整合。通威股份是这个行业的大佬, 它们是光和谦成的大股东, 占了超过三成的股份。它们生产的多晶硅在市场上占了35%以上, 所以它们很可能会主导多晶硅行业的产能调整和价格回升。
听说, 明年第三季度, 它们的业务已经差不多不亏不赚了, 改善很明显。
大全能源也是这个整合平台里的重要一员, 占了一成多的股份。它们在新疆的工厂生产多晶硅的成本比同行低一两成, 而且产能利用率一直保持在九成五以上。所以, 这种行业整合对它们来说是实实在在的利好。
协鑫科技同样占了一成多的股份。它们有一种颗粒硅技术特别厉害, 这种技术能让太阳能板材料的生产更省电, 更环保, 比传统材料省了三成的电。这非常符合整合平台想要技术升级的思路, 预计明年产量能增加三成多, 潜力不小。
而双良节能主要生产多晶硅还原炉, 这种设备它们卖得最好, 可以说是市场第一。它们跟通威, 大全这些大公司关系都特别好。所以, 一旦多晶硅行业有技术改造或者要建新项目, 它们设备的订单肯定会跟着大增, 带来不少生意。
最后, 说到摩尔线程的新技术专利。和而泰这家公司直接投资了摩尔线程, 占了百分之一点多的股份, 在咱们A股市场里算是独一份的。它们还帮摩尔线程代工超过三成的显卡模块订单, 也就是帮他们生产显卡上的核心部件。
预计明年第三季度, 这块业务的收入会比去年同期翻一番还多, 增长速度惊人。
胜宏科技也给摩尔线程提供一种叫16层HDI PCB的电路板, 这种电路板是一种比较高级的板子, 能让显卡更紧凑, 性能也更好。它们跟摩尔线程的订单都排到2026年第二季度了, 说明合作非常稳定。
现在它们公司里, 跟显卡相关的业务收入已经占到了总收入的三成五, 是个重要的增长点。
弘信电子间接持有摩尔线程百分之四多的股份, 而且它们还跟摩尔线程一起搞智能计算中心。现在它们做算力服务器上的FPC订单, 这是一种柔性电路板, 能让服务器内部连接更灵活, 订单已经超过五个亿了。
这种产品正好能满足大量显卡集群对性能提升的需求, 市场前景广阔。
